央行、银监会紧急发布“现金贷”监管文件(附解读)!

2017-12-02 13:29:08 钜柚法询 7

12月1日晚,互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室和P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室联合印发了《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》(下称《通知》),其核心内容之一是为相关机构开展“现金贷”业务设定了六条原则。这些原则涉及开展现金贷业务的资质、借款人综合资金成本、金融消费者权益、催收方式等等。


通知全文如下


各省(自治区、直辖市)互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、网络借贷风险专项整治联合工作办公室:


近期,具有无场景依托、无指定用途、无客户群体限定、无抵押等特征的“现金贷”业务快速发展,在满足部分群体正常消费信贷需求方面发挥了一定作用,但过度借贷、重复授信、不当催收、畸高利率、侵犯个人隐私等问题十分突出,存在着较大的金融风险和社会风险隐患。


为贯彻落实全国金融工作会议精神,依据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》《关于小额贷款公司试点的指导意见》《互联网金融风险专项整治工作实施方案》《P2P网络借贷风险专项整治工作实施方案》《通过互联网开展资产管理及跨界从事金融业务风险专项整治工作实施方案》《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》等有关法律法规和政策文件,现就规范整顿“现金贷”业务有关事宜通知如下。


一、提高认识,准确把握“现金贷”业务开展原则


(一)设立金融机构、从事金融活动,必须依法接受准入管理。未依法取得经营放贷业务资质,任何组织和个人不得经营放贷业务。


(二)各类机构以利率和各种费用形式对借款人收取的综合资金成本应符合最高人民法院关于民间借贷利率的规定,禁止发放或撮合违反法律有关利率规定的贷款。各类机构向借款人收取的综合资金成本应统一折算为年化形式,各项贷款条件以及逾期处理等信息应在事前全面、公开披露,向借款人提示相关风险。


(三)各类机构应当遵守“了解你的客户”原则,充分保护金融消费者权益,不得以任何方式诱致借款人过度举债,陷入债务陷阱。应全面持续评估借款人的信用情况、偿付能力、贷款用途等,审慎确定借款人适当性、综合资金成本、贷款金额上限、贷款期限、贷款展期限制、“冷静期”要求、贷款用途限定、还款方式等。不得向无收入来源的借款人发放贷款,单笔贷款的本息费债务总负担应明确设定金额上限,贷款展期次数一般不超过2次。


(四)各类机构应坚持审慎经营原则,全面考虑信用记录缺失、多头借款、欺诈等因素对贷款质量可能造成的影响,加强风险内控,谨慎使用“数据驱动”的风控模型,不得以各种方式隐匿不良资产。


(五)各类机构或委托第三方机构均不得通过暴力、恐吓、侮辱、诽谤、骚扰等方式催收贷款。


(六)各类机构应当加强客户信息安全保护,不得以“大数据”为名窃取、滥用客户隐私信息,不得非法买卖或泄露客户信息。


二、统筹监管,开展对网络小额贷款清理整顿工作


(一)小额贷款公司监管部门暂停新批设网络(互联网)小额贷款公司;暂停新增批小额贷款公司跨省(区、市)开展小额贷款业务。已经批准筹建的,暂停批准开业。


小额贷款公司的批设部门应符合国务院有关文件规定。对于不符合相关规定的已批设机构,要重新核查业务资质。


(二)严格规范网络小额贷款业务管理。暂停发放无特定场景依托、无指定用途的网络小额贷款,逐步压缩存量业务,限期完成整改应采取有效措施防范借款人“以贷养贷”、“多头借贷”等行为。禁止发放“校园贷”和“首付贷”。禁止发放贷款用于股票、期货等投机经营。地方金融监管部门应建立持续有效的监管安排,中央金融监管部门将加强督导。


(三)加强小额贷款公司资金来源审慎管理。禁止以任何方式非法集资或吸收公众存款。禁止通过互联网平台或地方各类交易场所销售、转让及变相转让本公司的信贷资产。禁止通过网络借贷信息中介机构融入资金。以信贷资产转让、资产证券化等名义融入的资金应与表内融资合并计算,合并后的融资总额与资本净额的比例暂按当地现行比例规定执行,各地不得进一步放宽或变相放宽小额贷款公司融入资金的比例规定。


对于超比例规定的小额贷款公司,应制定压缩规模计划,限期内达到相关比例要求,由小额贷款公司监管部门监督执行。


网络小额贷款清理整顿工作由各省(区、市)小额贷款公司监管部门具体负责。中央金融监管部门将制定并下发网络小额贷款风险专项整治的实施方案,进一步细化有关工作要求。


三、加大力度,进一步规范银行业金融机构参与“现金贷”业务


(一)银行业金融机构(包括银行、信托公司、消费金融公司等)应严格按照《个人贷款管理暂行办法》等有关监管和风险管理要求,规范贷款发放活动。


(二)银行业金融机构不得以任何形式为无放贷业务资质的机构提供资金发放贷款,不得与无放贷业务资质的机构共同出资发放贷款。


(三)银行业金融机构与第三方机构合作开展贷款业务的,不得将授信审查、风险控制等核心业务外包。“助贷”业务应当回归本源,银行业金融机构不得接受无担保资质的第三方机构提供增信服务以及兜底承诺等变相增信服务,应要求并保证第三方合作机构不得向借款人收取息费。


(四)银行业金融机构及其发行、管理的资产管理产品不得直接投资或变相投资以“现金贷”、“校园贷”、“首付贷”等为基础资产发售的(类)证券化产品或其他产品。


银行业金融机构参与“现金贷”业务的规范整顿工作,由银监会各地派出机构负责开展,各地整治办配合。


四、持续推进,完善P2P网络借贷信息中介机构业务管理


(一)不得撮合或变相撮合不符合法律有关利率规定的借贷业务;禁止从借贷本金中先行扣除利息、手续费、管理费、保证金以及设定高额逾期利息、滞纳金、罚息等。


(二)不得将客户的信息采集、甄别筛选、资信评估、开户等核心工作外包。


(三)不得撮合银行业金融机构资金参与P2P网络借贷。


(四)不得为在校学生、无还款来源或不具备还款能力的借款人提供借贷撮合业务。不得提供“首付贷”、房地产场外配资等购房融资借贷撮合服务。不得提供无指定用途的借贷撮合业务。


各地网络借贷风险专项整治联合工作办公室应当结合《关于开展“现金贷”业务活动清理整顿工作的通知》(网贷整治办函〔2017〕19号)要求,对网络借贷信息中介机构开展“现金贷”业务进行清理整顿。


五、分类处置,加大对各类违法违规机构处置力度


(一)各类机构违反前述规定开展业务的,由各监管部门按照情节轻重,采取暂停业务、责令改正、通报批评、不予备案、取消业务资质等措施督促其整改,情节严重的坚决取缔;同时,视情由省级人民政府相关职能部门及金融监管部门依法实施行政处罚。对协助各类机构违法违规开展业务的网站、平台等,有关部门应叫停并依法追究责任。


(二)对于未经批准经营放贷业务的组织或个人,在银监会指导下,各地依法予以严厉打击和取缔;对于借机逃废债、不支持配合清理整顿工作的,加大处罚、打击力度;涉嫌非法经营的,移送相关部门进行查处;金融机构和非银行支付机构停止提供金融服务,通信管理部门依法处置互联网金融网站和移动应用程序。涉嫌非法集资、非法证券等违法违规活动的,分别按照处置非法集资、打击非法证券活动、清理整顿各类交易场所等工作机制予以查处。


(三)对涉嫌恶意欺诈和暴力催收等严重违法违规的机构,及时将线索移交公安机关,切实防范风险,确保社会大局稳定。


六、抓好落实,注重长效,确保规范整顿工作效果


(一)各地应加强组织领导和统筹协调,由地方金融监管部门牵头,明确各类机构的整治主责任部门,摸清风险底数,制定整顿计划,压实辖内从业机构主体责任,全面深入开展清理整顿,抓紧建立属地责任与跨区域协同相结合的工作机制。同时,做好应急预案,守住风险底线。


(二)各地应引导辖内相关机构充分利用国家金融信用信息基础数据库和中国互联网金融协会信用信息共享平台,防范借款人多头借贷、过度借贷。各地应当引导借款人依法履行债务清偿责任,建立失信信息公开、联合惩戒等制度,使得失信者一处失信、处处受限。


(三)各地应开展风险警示教育,提高民众识别不公平、欺诈性贷款活动和违法违规金融活动的能力,增强风险防范意识。


(四)各地应建立举报和重奖重罚制度,充分利用中国互联网金融协会举报平台等渠道,对提供违法违规活动线索的举报人给予奖励,充分发挥社会监督作用,对违法违规行为进行重罚,形成有效震慑。


(五)各地应严格按照本通知要求开展规范整顿。对监管责任缺位和落实不力的,将严肃问责。


(六)各地应将整治计划和月度工作进展(月后5个工作日内)报送P2P网贷风险专项整治工作小组办公室(银监会),并抄送互联网金融风险专项整治领导小组办公室(人民银行)。


互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室

P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室

(人民银行金融市场司代章)

(银监会普惠金融部代章)


2017年12月1日




五条红线将淘汰90%平台


权威网站“网贷天眼”对本次央行、银监会的发文做出了相关解读。


“通知”首次在官方文件中界定“现金贷”的定义:以“无场景依托、无指定用途、无客户群体限定、无抵押等”为主要特征。通知严厉指出,现金贷存在“过度借贷、重复授信、不当催收、畸高利率、侵犯个人隐私”等五大突出问题。

 

“通知”对“现金贷”的监管措施极其严厉,并列出了五条红线:无牌照禁止放贷;综合年化费率不得超过法律规定;P2P和互联网平台禁止为现金贷提供资金;现金贷机构杠杆比例禁止超过各地现行规定;不得继续发放无消费场景的网络小额贷款。

 

一、牌照制杀死了90%以上的现金贷

 

网贷天眼注意到,“通知”将准入管理列为“现金贷”监管的首要原则。这意味着,没有放贷业务资质不得经营“现金贷”。目前国内能够且有意愿开展“现金贷”业务的只有消费金融公司和互联网小贷公司,据网贷天眼统计,目前,这两类主体总计不超过275家。其中,消费金融公司26家,互联网小贷公司249家,其中包括20家通过地方公示、但尚未工商注册的。

 

鉴于目前互联网小贷牌照的审批权在地方政府监管部门,“通知”再次要求各地暂停新批设网络(互联网)小额贷款公司,同时暂停新增批小额贷款公司跨地区开展小额贷款业务。已经批准筹建的,暂停批准开业。而对已经批设的249家互联网小贷机构,也要重新审查。

 

据不完全统计,目前市场上“现金贷”主体接近3000家。据网贷天眼近日根据苹果应用商店和安卓市场现金贷APP排名情况统计,仅北京、上海、和厦门地区就有近500家现金贷平台。此次牌照制实施,意味着9成以上的平台惨遭淘汰。

 

二、必须给予借款人“冷静期”

 

在利率方面,“通知”要求放贷机构收取的综合费率必须折合成年化形式计算,且总费率不得超过最高人民法院关于民间借贷利率的规定,也就是说,现金贷的综合年化费率不得超过36%。“通知”还要求,贷款条件和逾期处理等信息必须事先公开披露。

 

此外,“通知”还要求放贷机构就单笔贷款的本息费债务总负担设定上限,还必须给予借款人“冷静期”。前一条是防止借款人逾期后,高利率无限滚雪球,借款人将背负永远还不完的债务,再加上放贷机构恶意催收,极易引发一系列恶性事件;后一条则给予了借款人借款后在限定时间内“反悔”并可解除借款协议的权利。

 

三、杠杆比例最高3倍

 

除了牌照制外,此次“通知”对现金贷最致命的打击恐怕就是对资金来源及杠杆率的限制。

 

目前,“现金贷”机构的资金来源主要包括三大部分:自有资本;P2P等互联网金融平台;银行或消费金融机构(即表外交易);

 

自有资本方面,目前全国各地对互联网小贷公司的杠杆率要求不一,平均在1.5倍——3倍之间。也就是说,如果互联网小贷公司自有资本金是5个亿,最高只能放贷15亿。

 

拿趣店为例,趣店共有两张小贷牌照,都是在江西拿到的。一张是抚州高新区趣分期小额贷款有限公司,一张是赣州快乐生活网络小额贷款有限公司,注册资本金分别是10亿和9亿元人民币。按照当地要求的最高3倍的杠杆,趣店最多只能放贷57亿。

 

但是,趣店招股书显示,截止2017年6月份,其放贷资金构成中,自有资金为170亿,占比44.5%。计算可知,趣店的杠杆率高达8.9倍,已经接近消费金融公司10倍的杠杆水平。


四、禁止P2P提供资金

 

“通知”规定,禁止通过互联网平台或地方各类交易场所销售、转让及变相转让本公司的信贷资产。禁止通过网络借贷信息中介机构融入资金。这基本上断绝了现金贷机构通过包括P2P在内的互联网金融机构获取资金的可能性。

 

还是以趣店为例,截止到2017年6月,趣店通过P2P合作资金高达127.92亿,占比33.5%。不过,到今年4月,趣店已经主动停止从P2P获取资金。

 

“通知”规定,以信贷资产转让、资产证券化等名义融入的资金应与表内融资合并计算,合并后的融资总额与资本净额的比例暂按当地现行比例规定执行。

 

这意味着互联网小贷公司未来将不能通过发行ABS或者借助金融资产交易所实现出表来达到放大杠杆的目的。

 

 五、目前的“助贷”模式被判死刑

 

“通知”要求,银行业金融机构与第三方机构合作开展贷款业务的,不得将授信审查、风险控制等核心业务外包。银行业金融机构不得接受无担保资质的第三方机构提供增信服务以及兜底承诺等变相增信服务,应要求并保证第三方合作机构不得向借款人收取息费。

 

这基本相当于对目前盛行的现金贷机构与银行业金融机构(包括包括银行、信托公司、消费金融公司等)合作放贷,也就是所谓的“助贷”模式,宣判了死刑。

 

六、禁止发放无消费场景现金贷

 

“通知”要求,暂停发放无特定场景依托、无指定用途的网络小额贷款,逐步压缩存量业务,限期完成整改。

 

这意味着,未来现金贷企业必须依托真实消费场景小额信用贷开展业务,可以预见,对消费场景的争夺必将白热化。而激烈的竞争之下,势必催生一个协助现金贷平台“制造”消费场景的庞大产业链。