为瀚华小贷一期资产支持专项计划项目提供法律服务

2017-11-07 14:41:09 钜柚法询 43

       2017年6月14日,瀚华小贷一期资产支持专项计划成功发行成立。本资产支持专项计划由重庆市瀚华小额贷款有限责任公司和黑龙江瀚华互联网小额贷款有限责任公司作为联合原始权益人,华菁证券有限公司担任管理人发起设立,律师事务所为本项目提供全程法律服务。

      本项目的基础资产为重庆市瀚华小额贷款有限责任公司和黑龙江瀚华互联网小额贷款有限责任公司依据借款合同对借款人所形成的全部债权以及与前述债权相对应的全部附属担保权益。本项目通过设置优先级/次级分层机制来实现内部信用增级,由重庆市瀚华小额贷款有限责任公司和黑龙江瀚华互联网小额贷款有限责任公司对专项计划资金不足以支付优先级资产支持证券的各期预期收益和应付本金的差额部分承担补足义务,并由瀚华金控股份有限公司提供担保。本项目的产品总规模为6.00亿元,其中优先A级资产支持证券规模为3.63亿元,已获得中诚信证券评估有限公司给予的AAA级评级;优先B级资产支持证券规模为2.07亿元,已获得中诚信证券评估有限公司给予的AA+级评级;次级资产支持证券规模为0.30亿元,由重庆市瀚华小额贷款有限责任公司和黑龙江瀚华互联网小额贷款有限责任公司分别全额认购。该产品大大拓宽了公司的融资渠道,增加了公司的流动资产,可以满足公司资金流动性需求,推动公司的业务发展。

        律师事务所合伙人本项目提供全程法律服务,包括法律尽职调查、交易结构设计及出具法律意见书;以及资产支持专项计划标准条款、资产买卖协议、服务协议、托管协议、监管协议、认购协议、差额支付承诺函等全套文件的谈判、起草、审阅和修改等。